Obtenha exposição a estratégias de investimento poderosas com estes ETFs de nicho |

Quando os ETFs foram introduzidos pela primeira vez, a intenção era fornecer um produto de investimento que rastrearam os principais índices, como o S & P 500 ou o Dow Jones Industrial Average.

Após o sucesso dos ETFs do índice Jane, os emissores começaram a lidar com setores importantes como energia, finanças e tecnologia. Em seguida, eles se mudaram para ETFs específicos do país. Então eles começaram a ficar realmente criativos.

Hoje, há uma fonte aparentemente inesgotável de idéias que os emissores de ETFs transformam em produtos de investimento reais para consumo público. Os ETFs preencheram quase todos os nichos imagináveis, do claramente relevante ao absolutamente obscuro. Abaixo estão alguns ETFs de nicho que você pode procurar para diversificar sua própria carteira.

ETF Arbitrage IQ fusão (NYSE: MNA)

Fusões e aquisições têm sido historicamente o playground para Wall Street insiders voando alto. Mas com o advento do IQ Merger Arbitrage ETF, os investidores de varejo podem se expor a esses acordos de vários bilhões de dólares.

A MNA investe em empresas para as quais foi feito um anúncio público de uma aquisição. Por exemplo, se a Conglomerate Corp. fizer um anúncio de que está comprando a Little Guy, Inc. por US $ 50 por ação, esse ETF acumularia ações da Little Guy sempre que seu preço de negociação cair abaixo de US $ 50. Assumindo que o acordo se encerra sem problemas, a MNA se beneficiaria de centenas ou milhares de pequenos lucros, aproveitando as flutuações de preços entre o anúncio da fusão e o pagamento real de US $ 50 aos acionistas da Little Guy.

Nathan Slaughter, editor em The ETF Authority, diz do MNA, "Em suma, o fundo parece ser uma opção intrigante para os investidores que querem embolsar um retorno fácil de + 6% a + 8% em um ano médio com pouca exposição negativa." Você pode ler sua análise completa aqui

IQ Hedge Multi-Estratégia Tracker ETF (NYSE: QAI)

Os fundos de hedge se envolvem em estratégias de investimento que muitas vezes são lucrativas, mas geralmente fora dos limites para o investidor de varejo. Para ter a oportunidade de investir em um fundo de hedge, você precisa ser um investidor credenciado, o que significa que você precisa de um patrimônio líquido de pelo menos US $ 1 milhão e uma renda de pelo menos US $ 200.000 por ano nos últimos dois anos. traz estratégias de fundo de hedge para o investidor médio usando os mesmos tipos de tática que os fundos de hedge usam para gerar retornos desmedidos, como investir em ações de curto / longo prazo, macro global, mercado neutro, orientada a eventos, arbitragem de renda fixa e mercados emergentes. Essa é uma coisa bastante complexa para a maioria dos investidores individuais, então a QAI pode ser a única chance que muitos de nós têm de suplementar nossos portfólios com esses tipos de instrumentos. A QAI tem um índice de despesas de 0,75%.

ETF da Claymore / Beacon (NYSE: CSD)

A CSD é a própria definição de um nicho de ETF - concentra-se unicamente em ações que são cisões de outras

A ideia de um spin-off é que certos negócios são mais lucrativos quando se separam de suas empresas-mãe, onde talvez tivessem dificuldade em atrair o máximo de atenção e recursos gerenciais que deveriam ter. E de acordo com um estudo do ex-analista do Lehman Brothers, Chip Dickson, entre 2000 e 2005, os spin-offs bateram o mercado em uma média de 45% durante os dois primeiros anos, enquanto as empresas-mãe o superaram em 40% em média. período.

A CSD geralmente detém cerca de 40 ações derivadas em um determinado momento e tem uma relação de despesas de 0,65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

A história mostra que os investidores podem lucrar com a compra e venda de insiders. Afinal, quem sabe o que acontece em uma empresa melhor do que as pessoas que a administram? Na verdade, acabamos de publicar um artigo divulgando os benefícios do rastreamento de insider trading (clique aqui para ler The Profit Secrets of Insider Trading)

Se você acredita na tese do investimento, mas não está necessariamente interessado em peneirar milhares de pessoas estimativas de ganhos de depósitos e analistas, então o NFO pode ser uma boa escolha para você. O NFO rastreia o Sabrient Insider Sentiment Index, que é composto por 100 ações que exibem tendências de compras privilegiadas "favoráveis". Note que as small caps e mid caps compõem cerca de 80% das ações da NFO, então você terá exposição desproporcional a empresas menores. O ETF tem um índice de despesas de 0,65%.

# -ad_banner_2- # Empresa de capital fechado listada em PowerShares ETF (NYSE: PSP)

As empresas de private equity (PE) ganham muito dinheiro se conseguirem comprar e vender empresas com sucesso. Infelizmente, a maioria das empresas de PE é privada, e os investidores estão limitados aos mesmos padrões "credenciados" dos investidores de fundos de hedge mencionados acima. Mas um punhado de empresas de PE negocia com publicidade. A PSP investe pelo menos 90% dos seus activos nas acções que compõem o índice de Private Equity da Red Rocks, dando-lhe a oportunidade de lucrar em épocas de aumento de LBO e M & A

Esta ETF investe entre 30 e 60 publicamente empresas de private equity negociadas. A PSP é bastante líquida e tem quase US $ 212 milhões em ativos sob gestão. Tem um índice de despesas de 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP)

e PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW) Tanto o PBP quanto o PQBW utilizam uma estratégia de compra coberta. O PBP vende chamadas cobertas de um mês no S & P 500 enquanto o PQBW faz a mesma coisa no Nasdaq 100. Ambos os ETFs demonstraram que sua estratégia resulta em menor desvantagem durante os mercados de baixa, embora também um potencial de lucro silenciado durante os mercados em alta. Uma estratégia de chamada coberta consiste em duas partes: 1) possuir uma ação subjacente e 2) vender opções de compra nessa mesma ação subjacente. Ao vender opções de compra, o investidor pode gerar receitas adicionais (os prêmios recebidos de opções de venda) que podem ajudar a compensar algumas das perdas incorridas durante um mercado em queda.

Ao contrário do hedge funds ou private equity investing, os indivíduos não precisam atender a qualquer critério especial para tirar proveito dessa tática por conta própria. Muitos investidores de varejo escrevem chamadas cobertas como parte de sua estratégia de investimento. Mas, assim como o ETF, algumas vezes os investidores ficam mais à vontade para terceirizar o trabalho para um gerente de ETF.