Fidelity processado por funcionários, divulga pesquisa anual de milionários

Alguns itens da corretora Fidelity esta semana:

• Um processo judicial de ação coletiva está sendo processado contra a Fidelity por funcionários atuais e ex-funcionários alegando que o 401 (k) da empresa estava cheio de produtos de fundos mútuos caros e ativamente gerenciados. Eles também argumentam que os fundos disponibilizados para eles eram predominantemente fundos Fidelity, e que esta prática representa um conflito de interesses. A Fidelity, é claro, respondeu dizendo que seu plano inclui uma variedade de fundos de índice de baixo custo para os investidores mais preocupados com tarifas.
• A empresa aumentou sua alocação para ações e commodities em toda a sua gama de ativos com vários ativos. A maior exposição acionária foi a visão positiva da Fidelity sobre o crescimento dos lucros e as empresas com preços mais razoáveis. Eles são menos otimistas sobre as commodities, apesar de aumentar sua exposição, e as commodities estão sub-ponderadas em comparação com outros ativos de risco.
• A Fidelity divulgou o 6º Millionaire Outlook Survey, e descobriu que os milionários da Geração X / Y reconhecem mais facilmente que a herança pode ter ajudado a construir sua fortuna, mas também estão tentando ativamente aumentar seu patrimônio através de investimentos, com média de 30 negócios por mês. A pesquisa divide seus entrevistados milionários em dois grupos, Geração X / Y (idade 18-48) e mais velhos (49+).
• Em breve, os fundos do mercado monetário poderão ter valores de ativos líquidos flutuantes, e a Fidelity acredita que a SEC está subestimando o escopo da reforma. Em uma carta à SEC datada de 6 de setembro, a empresa alega que mais de 65% de todos os ativos do mercado monetário seriam afetados pela mudança, ao invés do valor de 30% estimado pela SEC. Os projetos de fidelidade que implementam todas essas reformas custarão a eles cerca de US $ 37 milhões e que, em última análise, os efeitos prejudiciais sobre seus acionistas superarão em muito os possíveis ganhos das novas regras de precificação.

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