Como a 'Regra de Peter Lynch' pode ajudar você a obter ganhos de 500% | um novo produto ou serviço que os impressiona. Ainda me lembro da primeira vez que entrei no

Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) e fiquei realmente impressionado. No outono passado, eu comprei um Honda Accord usado pela Honda Motor (NYSE: HMC) e adoro como ele dirige. Na semana passada, comprei uma nova e divertida máquina de bebidas carbonatadas feita pela Sodastream (Nasdaq: SODA) . O que elas também têm em comum? Peter Lynch. O lendário gerente de fundos mútuos nos disse na década de 1980 que a sua fonte de ideias de ações deveria vir de suas experiências como consumidor. Mas ele foi rápido em acrescentar que este é apenas um ponto de partida.

Um ótimo produto e um ótimo preço de ações são dois conceitos muito diferentes. Afinal, o Chipotle Mexican Grill pode ser meu ponto de jantar favorito, mas seu estoque subiu mais de 500% desde o final de 2008, e o crescimento das vendas da empresa começou a desacelerar de 30% para 40% em meados da década passada. para abaixo de 20% nos dias de hoje. Parece que perdi o barco nessa questão.

A chave aqui é pegar as empresas quando elas são relativamente novas, com muito crescimento à frente delas e com ações que ainda estão com preços razoáveis. Que tal uma ação como a Sodastream, que completou o IPO apenas sete meses atrás, e impulsionou as vendas em mais de 50% em 2010? As ações subiram acentuadamente desde que o IPO e a única razão para justificar quaisquer ganhos adicionais nas ações também é ver se a empresa pode crescer muito mais nos próximos anos.

Aqui é onde você precisa agir como um detetive. > A Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR)

tornou-se incrivelmente popular com seus cafés de alta qualidade fáceis de fazer. Essa empresa agora é avaliada em US $ 10 bilhões. Sodastream está avaliado em apenas US $ 800 milhões. O Sodastream pode crescer e se tornar o próximo café da Green Mountain? Bem, para que isso aconteça, você precisa acompanhar os movimentos e as tendências de lucro da empresa. Por exemplo, a Sodastream está se movendo rapidamente para outros mercados, mais recentemente no Japão, e não há razão para que esse sucesso repentino da América do Norte não possa ser replicado em outro lugar. Analistas acreditam que as vendas podem se aproximar de US $ 250 milhões em 2012 (acima dos US $ 160 milhões em 2010) e à medida que a expansão internacional se concretizar, a empresa poderá atingir US $ 400 milhões em vendas até 2015. Isso representa um crescimento de vendas de 20% ao ano. Então, novamente, a Green Mountain Coffee impulsionou as vendas em uma média de mais de 50% em cada um dos últimos cinco anos. Portanto, é muito improvável que a Sodastream se tornasse uma empresa de US $ 10 bilhões, como a Green Mountain Coffee.

Realisticamente, uma empresa como a Sodastream apresenta duas opções, pois não parece uma pechincha, negociando mais de 40 vezes os lucros previstos de 2012. Você pode esperar que a ação sofra um grande sucesso temporário (o que geralmente acontece com empresas relativamente novas que experimentam dificuldades crescentes). Ou você pode continuar a monitorar a empresa e ver se as previsões de vendas e lucro estão acelerando a partir dos níveis atuais (esperamos que sem um aumento proporcional no preço das ações). Veja uma pequena lista do que eu procuro quando estou pesquisando Estoques "Peter Lynch":

A empresa é um modismo?

Há uma pequena chance de que uma empresa como a Sodastream possa perder o interesse de consumidores que se cansam de comprar cartuchos de CO2 de substituição e aromas de refrigerante. Aliás, muitos achavam que o café da Green Mountain era uma moda passageira, subestimando a empresa por sua própria conta e risco.

A empresa tem a estratégia de marketing correta?

• Conheci a Sodastream depois de visitar uma Cama, banho & Beyond (Nasdaq: BBBY)

• . Esse varejista, junto com a Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , está dedicando grande espaço ao produto, o que deve fornecer muita visibilidade para os consumidores. A empresa enfrenta um grande mercado potencial? A razão pela qual a Chipotle é tão bem-sucedida é que ela tem muitas oportunidades de expansão. A comida da empresa atrai uma ampla gama de consumidores, é razoavelmente saudável e tem um preço razoável. Esses são os ingredientes de uma grande oportunidade de mercado. A empresa tem dinheiro suficiente para executar seu plano?

• Para realizar seu potencial, todas as pequenas empresas precisarão arrecadar mais dinheiro. A chave está em quanto. A A123Systems (Nasdaq: AONE) , sediada em Massachusetts, surgiu com uma forte plataforma de tecnologia para construir baterias para alimentar carros elétricos e híbridos. A empresa não conseguiu levantar dinheiro suficiente em seu IPO, e teve que levantar dinheiro em mais três ocasiões. Suas ações caíram de US $ 25 para apenas US $ 6 em dois anos, enquanto os investidores existentes se cansavam de ver sua participação na empresa constantemente reduzida.

• A perfeita "Peter Lynch" é uma empresa que está obtendo sucesso de vendas, mas suas ações mal estão fazendo o radar de ninguém. Peter Lynch sugere que você se mova rapidamente para descobrir qual empresa faz o produto atraente que acabou de comprar. Pesquisá-los on-line e ver se seu estoque já é um sucesso com os investidores. Se não, você pode ser capaz de saltar antes que a multidão de investidores apareça Para saber mais sobre a sabedoria de investimento de Peter Lynch, clique aqui para ler 51 Citações de Peter Lynch para capacitar seu investimento.