Como Escolher o Melhor CRM para o Seu Negócio

O software CRM (Customer Relationship Management) é obrigatório para todos os negócios B2B e para a maioria das empresas consumidoras. O software CRM permite que uma empresa registre informações de contato, rastreie interações e planeje tarefas de acompanhamento com clientes. As empresas que não possuem software CRM fazem a mesma tarefa com muito menos eficiência, por meio de uma combinação de caixas de entrada de e-mail, planilhas e calendários. A implementação de um sistema de CRM tende a gerar mais receita, sem que uma empresa tenha que gastar mais em publicidade ou contratar mais vendedores.

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Não há hora errada para começar a usar um software CRM; no entanto, quanto mais cedo melhor. A parte mais difícil da implementação de um sistema CRM é obter todos os dados no sistema. Quanto menos dados existirem fora do sistema, mais fácil será começar.

Escolher o CRM certo para o seu negócio pode ser uma tarefa difícil, especialmente considerando as centenas de opções, as diferenças de recursos entre provedores e a ampla faixa de preços. Para ajudar a aliviar o fardo, identificamos cinco perguntas que você deve fazer para restringir a pesquisa do CRM.

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1. Quantos funcionários você tem?

Quanto mais usuários em um sistema, mais você precisa se preocupar em manter a organização e manter as informações seguras. Se você tiver mais de 10 usuários ou mais, provavelmente desejará a capacidade de alterar os privilégios de acesso para poder controlar o que cada usuário pode visualizar e editar. Se você tiver várias equipes de vendas, talvez deseje também o gerenciamento de territórios, que permite dividir as equipes de vendas em equipes para que elas não compartilhem leads ou clientes. Você pode encontrar esses dois recursos no Zoho CRM.

Se você tiver menos de 10 usuários, esses problemas provavelmente não são tão importantes. Em vez de lidar com o custo adicional e o esforço de configurá-lo, você poderia usar um sistema mais simples, como o Insightly ou o Nimble.

2. Você precisa disso para vendas, marketing, atendimento ao cliente ou todos os três?

Embora os CRMs sejam mais usados ​​pelos vendedores para gerenciar seus negócios, sistemas como Zoho, SugarCRM e Salesforce também podem ser usados ​​para lidar com casos de atendimento ao cliente e campanhas de marketing on-line.

Por exemplo, você pode importar automaticamente tíquetes de atendimento ao cliente de um formulário em seu site. Um agente de atendimento ao cliente pode efetuar login para visualizar esses tickets, enviar uma resposta para resolver o problema ou passá-lo para outro agente. Da mesma forma, você pode importar leads de formulários da web e ter esses clientes em potencial adicionados a campanhas de email

Se você procura apenas ferramentas de marketing e vendas on-line, o Hatchbuck oferece ferramentas robustas de marketing on-line que são também mais amigáveis. Ao acompanhar o comportamento do usuário, como quais links eles clicaram, ou (se você é uma loja on-line) quais compras eles fizeram, você pode criar um perfil detalhado das preferências do cliente. Você pode usar esses dados para enviar materiais de marketing mais personalizados, como um cupom para um produto em que eles mostraram interesse.

Se você precisa apenas de contato básico e gerenciamento de vendas, pode simplificar usando o Insightly ou o Nimble.

3. Você quer que ele funcione com outros sistemas?

Você deseja enviar rapidamente informações de vendas para o seu software de contabilidade? Ou talvez você queira sincronizar seu catálogo de contatos com seu serviço de marketing por e-mail?

Essas são apenas duas das várias maneiras de integrar seu CRM a outros sistemas. Corretores de imóveis, lojas on-line, empreiteiros, desenvolvedores, departamentos de recursos humanos e gerentes de projetos têm softwares especiais que usam diariamente. A integração com um CRM pode significar menos trabalho tedioso e reduzir a chance de erros quando você transfere dados entre sistemas.

O Salesforce possui o maior número de integrações e complementos de qualquer CRM, com mais de 2.600 disponíveis em sua loja de aplicativos. Zoho e SugarCRM também suportam muitas integrações de terceiros. No entanto, mesmo que o software desejado não seja suportado, você pode, potencialmente, criá-lo sozinho, se você ou alguém que você conhece estiver à mão com o código. O Zoho e o Salesforce têm uma API e o SugarCRM dá acesso ao código-fonte.

O Insightly e o Nimble têm menos integrações, mas ainda podem ser vinculados a softwares populares como Quickbooks, Mailchimp ou Evernote.

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4. Quais recursos adicionais você precisa?

Há vários recursos adicionais que você pode querer e apenas encontrar em determinados CRMs. Por exemplo, muitas empresas hoje querem poder monitorar canais de mídia social para encontrar menções de seus negócios ou ver o que seus clientes estão fazendo. Você encontrará isso no Zoho e no Nimble, embora o Nimble leve muito mais além, combinando todas as suas mídias sociais e conexões de email em um único catálogo de contatos. O Nimble analisa esses canais em busca de oportunidades para engajamento.

O Insightly inclui ferramentas de gerenciamento de projetos , o que pode ser ótimo para empresas que desejam acompanhar o andamento de um pedido depois que o negócio foi finalizado. Zoho também inclui gerenciamento de projetos, mas você precisa instalá-lo como um complemento. Zoho na verdade oferece muitos outros programas de negócios, como contabilidade, rastreamento de visitante de website, help desk e mais, que podem ser vinculados ao CRM.

O Bitrix24 adota uma abordagem única adicionando ferramentas de colaboração CRM Você pode enviar mensagens instantâneas ou bater papo por vídeo com outros usuários, colaborar em documentos e postar status com comentários, muito parecido com o Facebook. A melhor parte, no entanto, é que há uma edição gratuita para até 12 usuários.

5. Quanto você pode pagar?

Uma regra simples para lembrar - quanto mais recursos avançados você quiser, mais terá que pagar. Aqui estão as informações de preços para os CRMs que mencionamos neste artigo:

• Insightly é $ 7 / Usuário / Mês
• Nimble é $ 15 / Usuário / Mês
• Zoho CRM é $ 35 / Usuário / Mês para o Enterprise Edition
• O SugarCRM é $ 65 / Usuário / Mês para o Enterprise Edition
• Salesforce é $ 125 / Usuário / Mês para o Enterprise Edition
• O Hatchbuck é $ 300 / Mês para um número ilimitado de usuários
• Bitrix24 é grátis para até 12 usuários

Conclusão

Ao responder a estas cinco perguntas, você será iniciado na busca por um CRM. Lembre-se de que cada recurso adicional tende a aumentar o custo e complicar a configuração. Em vez de se atrapalhar com recursos avançados que nem mesmo serão usados, continue com o que você precisa e provavelmente verá um preço mais baixo.

Qual CRM seu negócio usa e você achou que ele atende às suas necessidades? Compartilhe suas experiências nos comentários.