À medida que as viagens internacionais crescem, as taxas de transações estrangeiras ficam para trás

À medida que as viagens internacionais dos EUA chegam a um ponto mais alto, mais emissores de cartões de crédito do que nunca estão se livrando das taxas de transação estrangeira.

No ano passado, os americanos registraram um recorde de 73 milhões de partidas internacionais por via aérea e outros meios de transporte, diz Richard Champley, analista sênior do Departamento Nacional de Turismo e Turismo, parte do Departamento de Comércio dos EUA.

"Parece que 2016 pode ser outro ano recorde", diz Champley, referindo-se aos dados iniciais deste ano, que mostram um aumento de 10,1% em partidas internacionais de saída em comparação com 2015.

Como as viagens prosperaram, também começamos a ver as taxas de transações estrangeiras desaparecerem dos cartões de crédito. Os emissores aderem a essas tarifas - geralmente de 1% a 3% do valor cobrado - em compras feitas fora dos EUA. Nos últimos três anos, cada um dos 12 maiores bancos emissores de cartão introduziu um novo cartão de crédito sem transação estrangeira. taxas ou eliminadas tais taxas em um cartão existente.

Se essas tendências continuarem, as taxas de transações estrangeiras nos cartões de crédito podem em breve tornar-se uma coisa do passado.

Viagem internacional, levanta vôo

Viagens internacionais não aumentam a cada ano como um relógio; tem seus solavancos e recessões, o que faz dos ganhos sustentados dos últimos anos um grande negócio. E o aumento não é todas as viagens de negócios; na verdade, as viagens de negócios diminuíram nos últimos anos.

Em vez disso, as pesquisas da Agência Nacional de Viagens e Turismo mostram que os turistas têm sido os principais contribuintes para a escalada constante nos números de viagens. Além disso, observa Champley, os dados indicam que o aumento nas viagens é devido a um aumento no número de viajantes, em vez de pessoas fazendo mais viagens por ano.

Esses dados de viagem incluem pessoas viajando no exterior por via aérea e outros meios de transporte e aqueles que viajam para o México e o Canadá por transporte terrestre. O Banco de Mexico e o Statistics Canada contribuem com números sobre o segundo; Se os dados do ano anterior forem revisados, os números de 2015 (representados pela linha tracejada azul) poderão ser alterados. A linha azul pontilhada no gráfico acima representa o crescimento que poderemos ver se as tendências atuais continuarem até o final deste ano.

Esse aumento nas viagens internacionais contribuiu indiretamente para grandes mudanças no setor de cartões de crédito nos últimos anos, à medida que a demanda por cartões sem taxas de transação estrangeira aumentou.

Concorrência bate taxas de transação estrangeira

Não muito tempo atrás, encontrar um cartão de crédito sem taxa de transação estrangeira significava, por vezes, ir com um cartão que não era a sua melhor escolha. Em 2010, um estudo da Pew Trust descobriu que 91% dos cartões de crédito emitidos pelos 12 maiores bancos do país tinham taxas de transação no exterior e a taxa média era de 3%.

Hoje, a paisagem mudou. Usando a mesma metodologia descrita por Pew, Investmentmatome descobriu que apenas 57% dos cartões de crédito emitidos pelos 12 maiores bancos de hoje têm taxas de transações estrangeiras, embora a taxa média permaneça a mesma. Entre os cartões de crédito de viagem, essas taxas praticamente desapareceram.

Livrar-se das cobranças de transações estrangeiras pode ser lucrativo para os emissores, muitos dos quais ganham a maior parte de sua receita de cartão de crédito de juros, não de taxas. De fato, uma declaração de renda composta da First Annapolis Consulting com dados dos principais bancos emissores de cartão de crédito mostrou que os ganhos de juros trouxeram o dobro do dinheiro de todos os ganhos das taxas de serviço (incluindo taxas de transação estrangeira) e taxas de intercâmbio.

Alguns emissores também podem estar tentando conquistar os portadores de cartão de alta renda, que tendem a viajar com mais frequência e gerar mais receita do que o portador médio de cartão. De fato, as famílias americanas que estão entre os 20% mais ricos em renda relataram gastar dinheiro em tarifas aéreas no dobro da taxa de todas as famílias em dados coletados em 2014 pelo Bureau of Labor Statistics. Quando os titulares de cartão gastam mais, os emissores ganham mais em receita.

Alguns anos atrás, Chase se livrou das taxas de 3% em seu United℠ Explorer Card. Hoje, nenhum dos cartões de viagem do emissor tem uma taxa de transação estrangeira.

Recentemente, a USAA anunciou que eliminaria as taxas de transação estrangeira em todos os seus cartões este ano. Ele fez a mudança para portadores de cartão militares da ativa que servem no exterior e membros que gostam de viajar internacionalmente, disse o vice-presidente da USAA, Matt Bruhn, em um comunicado ao San Antonio Express-News. A União Federal de Crédito da Marinha, que também atende famílias de militares, mas não está entre as 12 maiores emissoras, fez a mesma mudança no início deste ano.

Alguns emissores prepararam o cenário para a mudança dessas taxas no início. A Capital One, por exemplo, sempre teve uma política de taxa de transação no exterior, diz um porta-voz da Capital One. E a Discover parou de cobrar as taxas em 2011, após uma recessão pós-recessão em viagens internacionais.

Precedente para uma corrida armamentista

Esta não é a primeira vez que os emissores foram bloqueados em uma corrida armamentista de benefícios, e não será o último. Considere o que aconteceu em 2013, quando a Capital One começou a oferecer um cartão de devolução de dinheiro com taxa fixa de 1,5%. Desde então, Barclaycard, Chase e Wells Fargo seguiram o exemplo. O Citi até lançou um cartão de devolução de dinheiro com taxa superior a 1,5%.

O que aconteceu com o dinheiro de taxa fixa de volta está acontecendo com as taxas de transação estrangeira agora, e está beneficiando os viajantes internacionais.De fato, uma análise recente da Investmentmatome mostrou que, mesmo que você viaje apenas uma vez por ano, um cartão de viagem sem taxas de transação seria melhor do que a maioria dos cartões de volta devido às recompensas mais ricas e à falta de taxas no exterior.

O viajante médio no exterior cobra cerca de US $ 816 em seu cartão de crédito no exterior em cada viagem internacional e faz 2,6 viagens ao exterior por ano, com base nos dados da pesquisa de 2014 do escritório de viagens e turismo, o mais recente disponível. Se ele ou ela puder evitar pagar a mediana da taxa de transação estrangeira em cada compra no exterior, a economia será de aproximadamente US $ 64 por ano.

Numa economia em que o dólar é forte, esse dinheiro poderia ser um longo caminho.

Por que as taxas de transação estrangeira serão em breve uma coisa do passado

Viajar pode não continuar seu aumento constante. Vai em ciclos, diz Champley. Em geral, o aumento das viagens internacionais está relacionado a um forte dólar americano, crescimento da renda, aumento do produto interno bruto, mais companhias aéreas que viajam para mais destinos e programas de marketing voltados para os norte-americanos, observa ele. Ele provavelmente irá declinar em algum momento, digamos, em uma futura crise de crédito ou no caso de uma desaceleração econômica.

Mas o aumento das viagens internacionais, por enquanto, pode ser suficiente para fazer com que alguns emissores deixem de pagar as taxas de transação no cartão de crédito. Nenhuma taxa de transação estrangeira poderá em breve ser a nova normal.

Claire Tsosie é escritora da equipe da Investmentmatome, um site de finanças pessoais. O email: [email protected] . Twitter: @ ideclaire7 .

Este artigo apareceu originalmente na Forbes.