MACD, Opções, Short Squeezes - Estratégias para Investidores Avançados |

Na última peça desta série, discutimos o que você precisa saber para começar a analisar as empresas. No entanto, para muitos investidores, são as técnicas mais avançadas que são difíceis de dominar. MACD, straddles, short squeezes - é o suficiente para fazer sua cabeça girar. Vamos percorrer uma discussão rápida de negociação técnica, o uso de opções e investindo curto para ver se alguma dessas ferramentas são adequadas para você

Obtendo técnico

A maioria dos investidores avalia o valor de uma ação lendo as demonstrações financeiras, que é conhecido como análise fundamental. No entanto, alguns investidores estão muito mais interessados ​​em como uma ação se movimenta, em vez de como a empresa subjacente está se saindo. Eles usam análise técnica para encontrar ações para comprar e vender. Existem dezenas de ferramentas técnicas, mas precisamos apenas olhar para algumas para ter uma noção de como elas funcionam:

• Análise de média móvel (MA): Para muitos técnicos, o desempenho de um estoque em relação ao passado recente é um indicador importante. Por exemplo, eles analisam o preço médio de uma ação negociada nos últimos 100 dias. Se acabou de se mover acima de 100 dias MA, então é um sinal de alta e tempo para comprar. Se uma ação se moveu simultaneamente acima de seu MA de 100 dias e seu MA de 200 dias, então esse é um sinal de alta.

• Resistência: Técnicos também gostam de olhar para áreas recentes que representam um piso e um teto em uma estoque e, em seguida, procure por breakouts. Por exemplo, se uma ação tiver sido negociada entre US $ 10 e US $ 15 por um período fixo de tempo (digamos seis meses), e estourou para US $ 16, ela quebrou a resistência no lado positivo - um sinal muito bom. Inversamente, se cair para $ 9,50, então os técnicos calculam que pode ir bem abaixo disso.

• Se você realmente quer se tornar um técnico, terá que aprender termos como "oscilação", "vela". stick reading, "e" MACD "(que significa Indicador de Divergência de Média Móvel na Convergência).

Opções

Assim como a análise técnica, as opções requerem uma grande quantidade de educação para usá-las efetivamente. Muitos investidores descobriram que eles são uma ótima maneira de aumentar os retornos, gerar renda ou simplesmente proteger sua exposição. Em suma, existem opções otimistas (conhecidas como chamadas) e opções de baixa (conhecidas como puts). Estes são simplesmente instrumentos financeiros corolários que se relacionam com uma ação subjacente.

As opções dão ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar (com uma chamada) ou vender (com uma opção) o título subjacente a um preço pré-determinado. preço (preço de exercício). Comprar uma opção de compra pode ser um movimento de alta se você acha que o preço da ação subjacente será maior do que o preço que você concordou. Vice-versa, se você acha que o preço da ação subjacente vai cair, você pode querer comprar uma opção de venda.

Como a maioria das estratégias avançadas, há muitas sutilezas para comprar opções de compra e venda. Inúmeros fatores - incluindo o preço do ativo subjacente, a volatilidade do ativo, a data de vencimento da opção e o preço de exercício da opção - desempenham papéis importantes na determinação do preço da opção.

Apenas para confundir as águas, os investidores podem realmente fazer apostas otimistas venda de puts ou bearish bets vendendo calls. Além disso, o gravador de chamadas pode gerar um rendimento extra se as opções nunca forem exercidas. Basta dizer que você precisará se aprofundar mais nesse tópico se quiser investir com opções. Um dos nossos tutoriais mais populares, Profiting from Options, é um ótimo lugar para começar.

Shorts

Estamos condicionados a encontrar ações que aumentem de valor. E a longo prazo, é o que acontece com a maioria das ações. Mas no curto prazo, certas ações, ou o mercado de ações mais amplo, também podem registrar quedas acentuadas. Vamos dizer que você se deparou com uma empresa que está prestes a ser superada pelo novo widget de um concorrente. Bem, você pode comprar ações desse concorrente (indo muito tempo) ou pode apostar contra a empresa vulnerável construindo uma posição vendida.

O processo pode parecer complexo, mas na verdade é direto. Quando está em baixa, você toma emprestado ações de outro investidor com a promessa de pagá-las mais tarde, esperançosamente a um preço menor. Claro, seu corretor está realmente cuidando dos detalhes confusos. Se você acha que a Microsoft cairá de US $ 24 para US $ 18, basta fazer um pedido para comprar uma certa quantidade de ações a descoberto, e o corretor cuida do resto.

Conclusão

Simplesmente comprando e vendendo ações com base nos fundamentos é o caminho mais fácil para criar um portfólio. Alguns investidores gostam de pesquisar estoques em uma base fundamental e, em seguida, fazer o check-in para ver como um estoque parece formar uma perspectiva técnica antes de fazer um pedido. Outros gostam de comprar estoques longos, mas usam as opções como forma de proteger seus investimentos caso caiam. Existem inúmeras maneiras de estruturar um comércio.