Comportamento de Crédito ao Consumo e Estatísticas de Mercado
FBNET | Ed39 - O COMPORTAMENTO da corrente pelo circuito
Índice:
- Estatísticas do mercado de cartão de crédito
- Número de cartões de crédito em circulação
- Crescimento do mercado de cartões de crédito, 2008-2015
- Número de contas de cartão de crédito
- Todas as contas de cartão de crédito, 2010-2016
- Novas contas de cartão de crédito, 2010-2016
- preferências do titular do cartão
- Volume total da nova conta por produto
- Aplicação de cartão de crédito e taxas de rejeição
- Pedidos e rejeições de cartões de crédito
- Padrões de gastos e preferências de pagamento
- Gastar em categorias típicas de bônus de cartão de crédito
- Como os americanos pagam
- Pagamentos por tipo
- Preferências de pagamento móvel
- Uso de aplicativos de pagamento P2P
- Uso do consumidor de aplicativos de pagamento móvel P2P em 2015
- Transações de pagamento móvel mais populares
- Tipos de pagamentos móveis em 2015
- TIPOS DE PAGAMENTOS DIGITAIS
- Quais métodos de pagamento digitais as pessoas usam
- Crescimento de pagamento móvel
- Crescimento estimado, e-commerce vs. comércio móvel
Estatísticas do mercado de cartão de crédito
Número de cartões de crédito em circulação
A maneira mais simples de medir o tamanho do mercado de cartões de crédito dos EUA é contar quantos cartões estão disponíveis. Havia 606 milhões de cartões de crédito em circulação nos Estados Unidos em 2015, o maior desde a recessão. Esperamos que o número de cartões no mercado alcance níveis pré-recessão nos próximos dois anos.
Crescimento do mercado de cartões de crédito, 2008-2015
Número total de cartões de crédito| 2008 | 676,1 milhões |
| 2009 | 576,4 milhões |
| 2010 | 513,8 milhões |
| 2011 | 519,1 milhões |
| 2012 | 536,6 milhões |
| 2013 | 549,1 milhões |
| 2014 | 579,3 milhões |
| 2015 | 606,0 milhões |
Número de contas de cartão de crédito
Outro indicador do tamanho do mercado de cartões de crédito é o número de contas de cartão de crédito. Cada conta pode ter vários cartões. No primeiro trimestre de 2016, havia 337 milhões de contas de cartão de crédito, superando em muito a recessão.
Nota: A American Bankers Association define “subprime” como uma pontuação de crédito abaixo de 680, “prime” como uma pontuação de 680 a 759 e “superprime” como 760 e acima. Contas "novas" são aquelas que foram abertas há menos de 24 meses. A Experian informou que o detentor médio de cartão de crédito tinha 2,24 cartões de crédito em geral e 1,55 cartões de crédito de varejo em 2015. Esses números mudaram pouco nos últimos anos. Mas que tipo de cartões as pessoas preferem? Por um lado, eles preferem cartões que fornecem recompensas para aqueles que não o fazem. Nota: Cartões “co-branded” são aqueles que são emitidos por um banco, mas que levam o nome de uma companhia aérea, cadeia de hotéis ou outra empresa ou organização. Os exemplos incluem o United℠ Explorer Card e o cartão de crédito Premier do IHG® Rewards Club. Os cartões "Dinheiro / pontos / milhas" oferecem recompensas não vinculadas a um parceiro de compartilhamento de marcas. Exemplos incluem o Citi® Cartão Cash Duplo - oferta BT de 18 meses e Cartão de Crédito Capital One® Venture® Rewards. Os emissores de cartão de crédito parecem estar fazendo um trabalho melhor de combinar pessoas com produtos, e as pessoas parecem mais propensas a se candidatarem a produtos para os quais podem se qualificar. Como resultado, os aplicativos estão aumentando e as rejeições estão diminuindo. Está com problemas para escolher um cartão de recompensas porque você não sabe quanto gasta em determinadas categorias? Veja o que o governo dos EUA disse que os americanos geralmente gastam em categorias de bônus comuns em 2015. Os portadores de cartão continuam a sinalizar que apreciam a flexibilidade nas opções de pagamento: Cartões de crédito e débito de uso geral, aqueles que podem ser usados na maioria dos varejistas, continuam aumentando às custas de cheques e cartões de marca própria, aqueles que podem ser usados somente em lojas específicas ou outros comerciantes. Esses números são atualizados a cada três anos. Nota: Transações de Automated Clearing House (ACH) são transferências diretamente de uma conta para outra. Com a transferência eletrônica de benefícios (EBT), os beneficiários da assistência pública recebem seus benefícios em um cartão no estilo de débito, que eles usam para fazer compras. Pouco menos de 50% dos americanos dizem usar aplicativos de pagamento móvel peer-to-peer, como Venmo, PayPal, SquareCash e Dwolla, embora com graus variados de frequência. Esperamos que esse número aumente nos próximos anos. As compras de alimentos parecem ser o uso mais popular para pagamentos móveis, com fast food, mercearias, lojas de conveniência e restaurantes que preenchem os quatro principais lugares. Os aplicativos de pagamento móvel estavam entre os métodos de pagamento digital mais usados. Espera-se que os pagamentos móveis cresçam 53% mais rapidamente do que os pagamentos tradicionais.Todas as contas de cartão de crédito, 2010-2016
Superprime
Prime
Subprime
2010
127 milhões
81 milhões
74 milhões
2011
133 milhões
77 milhões
65 milhões
2012
138 milhões
77 milhões
59 milhões
2013
151 milhões
79 milhões
57 milhões
2014
160 milhões
86 milhões
58 milhões
2015
164 milhões
89 milhões
60 milhões
2016
170 milhões
98 milhões
69 milhões
Novas contas de cartão de crédito, 2010-2016
Superprime
Prime
Subprime
2010
22 milhões
16 milhões
13 milhões
2011
20 milhões
13 milhões
10 milhões
2012
22 milhões
17 milhões
15 milhões
2013
26 milhões
19 milhões
15 milhões
2014
28 milhões
21 milhões
16 milhões
2015
29 milhões
24 milhões
20 milhões
2016
30 milhões
28 milhões
26 milhões
preferências do titular do cartão
Volume total da nova conta por produto
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
Não-recompensas
27%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
20%
24%
24%
24%
26%
22%
Não Aéreo co-marca
30%
34%
34%
37%
35%
35%
35%
40%
32%
32%
32%
34%
31%
Companhia aérea co-brand
9%
9%
9%
9%
9%
7%
7%
8%
8%
8%
7%
6%
8%
Dinheiro / pontos / milhas
34%
34%
35%
34%
36%
38%
39%
33%
36%
37%
38%
34%
39%
Aplicação de cartão de crédito e taxas de rejeição
Pedidos e rejeições de cartões de crédito
Taxa de aplicação
Taxa de rejeição
outubro 2013
24.9%
21.6%
Fevereiro de 2014
29.8%
20.4%
Junho de 2014
28.6%
20.2%
Outubro de 2014
27.6%
22%
Fevereiro de 2015
28%
20.4%
Junho de 2015
28.8%
13.5%
Outubro de 2015
27.5%
13.5%
Fevereiro de 2016
28%
17.3%
Junho de 2016
30.6%
15%
Padrões de gastos e preferências de pagamento
Gastar em categorias típicas de bônus de cartão de crédito
Como os americanos pagam
Pagamentos por tipo
Em bilhões de dólares
2000
2003
2006
2009
2012
Total
72.4
81.4
95.2
108.1
122.4
Cartão de crédito para uso geral
12.3
15.2
19.0
19.5
23.8
Débito de propósito geral
8.3
15.6
25.0
37.5
47.0
Pré-pago
0
0
0.3
1.3
3.1
Crédito de marca própria
3.3
3.8
2.7
1.5
2.4
Private label pré-pago
0
0
1.9
2.7
3.6
EBT
0.5
0.8
1.1
2.0
2.5
ACH
6.1
8.8
14.6
19.1
21.7
Verificações
41.9
37.3
30.5
24.5
18.3
Preferências de pagamento móvel
Uso de aplicativos de pagamento P2P
Uso do consumidor de aplicativos de pagamento móvel P2P em 2015
Diariamente
5%
Semanal
10%
Por mês
12%
Menos do que mensal
19%
Nunca
40%
Desconhecido de opções de pagamento móvel P2P
14%
Transações de pagamento móvel mais populares
Tipos de pagamentos móveis em 2015
Categoria
Porcentagem de compra
Serviço rápido de comida / bebidas
40%
Bomboneria
39%
Loja de conveniência
34%
Restaurante com serviço completo
33%
Grande varejista
31%
Estacionamento
29%
Contas domésticas
29%
Serviços de táxi
28%
Serviços de telecomunicações
27%
TIPOS DE PAGAMENTOS DIGITAIS
Quais métodos de pagamento digitais as pessoas usam
Método de pagamento digital
Percentual de pessoas que usam
PayPal
16%
Aplicativos de pagamento móvel por varejista, restaurante etc.
14%
Moeda digital
10%
Apple Pay
8%
Google Wallet
8%
Popmoney / ClearXChange
7%
Crescimento de pagamento móvel
Crescimento estimado, e-commerce vs. comércio móvel
comércio eletrônico
m-commerce
2014
US $ 1,4 trilhão
US $ 57,76 bilhões
2018 estimado
US $ 2,36 trilhões
US $ 293 bilhões
