Russell 1000 Index Definition & Example

O que é:

O Russell 1000 Index é projetado para acompanhar o desempenho da maioria dos principais empresas de grande capitalização. Embora não seja normalmente citado por investidores individuais, é o terceiro benchmark mais utilizado pelos gestores financeiros (atrás do S & P 500 e do Russell 2000). Enquanto a maioria dos investidores individuais olhará para o S & P 500 como um indicador para o mercado global, o Russell 1000 é útil para aqueles que querem rastrear um segmento de mercado ainda mais amplo.

Como funciona (Exemplo):

nome implica, o Russell 1000 contém 1000 estoques de componentes. O índice é um subconjunto do muito maior Russell 3000 Index - ele simplesmente contém as 1000 maiores ações dentro desse índice. Os componentes do Russell 1000 Index representam cerca de 90% do capital negociado nas bolsas dos EUA. O índice tem um valor de capitalização de mercado, o que significa que as maiores empresas têm o maior impacto nos retornos desse índice. Os componentes do Russell 1000 variam em tamanho, de US $ 1 bilhão a mais de US $ 300 bilhões (com base na capitalização de mercado), com uma empresa média com um valor de mercado de cerca de US $ 80 bilhões. O índice é altamente diversificado, pois seus estoques de componentes estão envolvidos em praticamente todos os setores imagináveis. Embora as 10 principais participações representem 20% do valor de Russell, isso ainda não é tão alto quanto outros índices comparáveis.

Por que é importante:

O Russell 1000 Index contém uma gama mais profunda de ações do que o mais amplamente citado Dow Jones Industrial Average ou o S & P 500. Para muitos gestores de fundos, este índice representa o universo de grandes estoques líquidos que são adequados para investimento. Por causa disso, o Russell 1000 é uma boa referência para muitos gerentes.

Vários fundos mútuos e ETFs acompanham o desempenho do índice Russell 1000. Nossa maneira favorita de negociar o índice é através de um investimento no iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Graças ao seu estatuto como ETF, os investidores podem comprar ou vender este fundo durante o dia de negociação, tal como uma ação comum. Também tem um rácio de despesas muito baixo de 0,15%.

Existem, no entanto, desvantagens neste índice. Uma vez que os maiores componentes do índice são tão fortemente ponderados, a maioria dos investidores individuais terá pouco ganho investindo ou rastreando este índice em vez do S & P 500. Afinal, graças ao grande peso das grandes ações, os retornos de ambos os índices tendem ser muito parecido. É importante notar também que o Russell 3000 geralmente supera o 1000 por uma pequena margem, devido em grande parte à inclusão de empresas menores e de maior crescimento.