Investimento Consultoria Amostra de Plano de Negócios - Sumário Executivo

Sumário Executivo

O principal produto de investimento da nossa empresa será o A estratégia do Vista Total Market Equity será inicialmente oferecida através de um fundo mútuo registrado pela Securities Exchange Commission (SEC). Os avanços tecnológicos também permitem outros canais de distribuição economicamente viáveis, como portfólios gerenciados separadamente para grandes contas. Os detalhes de nossas ofertas específicas de produtos de investimento são revelados em outra seção deste plano. No entanto, vale a pena afirmar que somos extremamente encorajados por um artigo de pesquisa a ser publicado no Journal of Portfolio Management , que apóia a filosofia por trás de nossa oferta de produtos primários. A Ennis Knupp, uma importante empresa de consultoria em investimentos institucionais, publicou um estudo chamado "Falha da estratégia de múltiplos especialistas: o caso de carteiras de ações completas". Um dos princípios subjacentes é que a especialização na gestão de carteiras de ações foi longe demais; resultando assim em portfólios sub-ótimos.

O VISTA INVESTORS será estruturado como uma parceria projetada para capitalizar a pesquisa do setor realizada por Michael Douglas, um dos fundadores, durante sua carreira profissional em pesquisa de gestão de investimentos. Só no ano passado, o Sr. Douglas realizou visitas de pesquisa nos escritórios de investimento de mais de 30 empresas. Além disso, ele conduziu literalmente centenas de reuniões com os principais profissionais de investimento de todo o mundo, pessoalmente ou via conferência telefônica. A equipe do Sr. Douglas apresenta este plano de negócios como um "começo do zero" do que uma organização de gerenciamento de investimento deve ser, à medida que a indústria evolui em resposta a influências políticas, sociais, tecnológicas e outras.

VISTA INVESTORS oferecerá Investidores de alto valor líquido ou "anjo" têm a oportunidade de assumir posições de propriedade minoritária em troca de contribuições para o capital operacional da VISTA INVESTORS e para fornecer ativos de sementes para estabelecer os produtos de investimento aqui descritos. Este documento, por si só, não constitui uma oferta de qualquer tipo, nem fornece garantias, financeiras ou outras. Os riscos associados ao plano de negócios do VISTA INVESTORS não se limitam àqueles detalhados neste documento

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1.1 Objetivos

O objetivo do VISTA INVESTORS é criar valor para proprietários, funcionários e investidores por meio do estabelecimento de uma organização de gerenciamento de investimentos projetada para a Terceira Geração. A Terceira Geração é definida em um esforço de pesquisa de ponta pela Merrill Lynch & Co., Inc. e Barra Strategic Consulting Group como uma fase na indústria de investimentos que exige um conjunto especial de recursos para o sucesso. Nossa equipe baseou-se neste estudo, vários outros estudos e talvez o mais importante, nossa própria experiência na indústria, para definir um plano para o sucesso do VISTA INVESTORS.

1.2 Missão

As decisões de compra e venda são implementadas rapidamente e eficientemente em todos os portfólios. Quando aplicável, uma rotação de negociação é usada para evitar qualquer tipo de vantagem ou desvantagem sistemática que uma conta possa ter. Em virtualmente nenhuma circunstância nos desviaríamos de nossa disciplina.

1.3 Chaves para o Sucesso

Provavelmente, o fator mais importante que define o sucesso no negócio de gestão de investimentos é o desempenho. Assim, um dos nossos principais objetivos é a obtenção de uma classificação pela Morningstar, uma organização amplamente conhecida por investidores individuais e institucionais por suas marcas de credenciamento na indústria de fundos mútuos. Para ser avaliado pela Morningstar, os fundos devem ter um histórico de desempenho mínimo de três anos.