Olhando para bater o mercado? Encontre ações com essas 3 características |

Eu provavelmente não tenho que lhe dizer isso, mas as probabilidades estão contra você quando se trata de "bater o mercado".

Por quase 6 para 1, na verdade …

Analistas de investimento, consultores e gerentes de fundos - os chamados especialistas - gastam toda a sua vida útil e bilhões de dólares em pesquisas prometendo "bater o mercado" em qualquer ano, mas a grande maioria deles falha …

Basta olhar para o histórico da indústria de fundos mútuos. Nos últimos três anos, apenas 14% dos gestores de fundos mútuos ativamente gerenciados igualaram ou excederam o desempenho do mercado, de acordo com a Standard & Poor's.

Então, como a pequena minoria está batendo no mercado?

Depois de anos de pesquisa, Descobrimos que, na maioria das vezes, as empresas com apenas três características básicas são aquelas que sempre batem no S & P 500…

Elas freqüentemente pagam rendimentos de dividendos muito mais altos do que o S & P 500 também. Na verdade, oito entre 10 ações escolhidas para o nosso relatório "Top 10 Stocks For 2014" pagaram um rendimento de dividendos maior do que o S & P 500. Alguns ainda apresentaram rendimentos acima de 4,3% - mais que o dobro do rendimento do S & P 500.

Não acredite que é tão simples quanto três características encontrar estoques de mercado? Considere o nosso histórico.

Ao longo dos anos, o nosso relatório anual dos Top 10 Stocks da StreetAuthority para o ano seguinte bateu o mercado sete dos últimos 10 anos … Nós também acumulamos alguns homeruns fenomenais de algumas das escolhas

Em 2008 - um ano marcado por uma das piores vendas da história - vimos um ganho de 45,8% em nossa recomendação de Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . O S & P 500 perdeu 37%.

Em 2009, recebemos 72,1% das ações da CPFL Energia (NYSE: CPL) , uma concessionária brasileira que subiu 27%.

Em 2010 como o S & P recuperou com um modesto 15%, selecionamos não uma, mas duas ações que ganharam mais de 100% no ano - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , até 101,8%, e Silver Wheaton (NYSE: SLW) , um aumento de 159,9%.

No ano passado, oferecemos mais duas ações - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) e Magellan Midstream Parceiros (NYSE: MMP) - que retornaram mais de 50% e 30%, respectivamente, para o ano, apesar do S & P ter subido pouco mais de 15%.

Veja uma amostra das 10 ações principais que tiveram homeruns ao longo dos anos…

Em 2013, até agora, as ações do nosso relatório ganharam 34,6%… 30,2%… e 37,1%. O S & P 500 subiu apenas metade do acumulado do ano.

Então, como isso é possível? Como você pode encontrar ações que podem bater o mercado tantas vezes?

É simples. A equipe de pesquisa da Top 10 Stocks e eu nos concentramos fortemente em empresas que possuem uma ou mais das seguintes características:

1. Ativos insubstituíveis

O que coisas como dutos, usinas hidrelétricas e serviços públicos têm em comum? Eles são todos ativos insubstituíveis. Outra empresa não pode simplesmente vir e construir um negócio concorrente. E esses ativos não estão prestes a serem substituídos por alguma nova tecnologia. Mas quando você encontra o tipo de ações que lhe dão acesso a ativos insubstituíveis, muitas vezes acabam sendo alguns dos investimentos mais lucrativos a possuir a longo prazo.

2. Excelente Lealdade do Cliente

A capacidade de manter uma base de clientes fiéis e manter esses consumidores comprando seus produtos durante anos é uma característica dos melhores negócios do mundo. As empresas que conseguem garantir uma base leal geram fortes fluxos de caixa livres e margens de lucro superiores, colocando-as em uma posição melhor para devolver dinheiro aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.

3. Rendimentos enormes de Acionistas

Você pode ter me ouvido falar sobre o conceito de "rendimento dos acionistas" antes. O que acreditamos ser mais lucrativo para a grande maioria dos investidores é uma métrica que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Chamamos de "rendimento dos acionistas".

O rendimento dos acionistas agrega os dividendos pagos por uma empresa, suas recompras de ações e a dívida que paga. Em outras palavras, o rendimento do acionista lhe dá uma imagem real de quanto dinheiro uma empresa está retornando aos seus proprietários. Estudos provam que as empresas com os maiores rendimentos dos acionistas tendem a superar o mercado mais amplo.

É claro que todos esses pontos fazem sentido - empresas fortes, com ativos insubstituíveis, clientes fiéis e que cuidam de seus acionistas, devem se sair melhor no longo prazo. Não é preciso um doutorado para entender isso.

É simples, mas funciona.

Dito isso, ninguém pode escolher vencedores o tempo todo. Embora nossas recomendações anuais para as 10 melhores ações tenham superado o mercado em sete dos últimos 10 anos, e a Berkshire Hathaway de Buffett tenha vencido seis das últimas dez, até mesmo as empresas aparentemente mais fortes não têm garantido um retorno positivo. > Mas pensamos que se você investir em empresas com um ou mais desses traços simples, você tem uma boa chance de ganhar dinheiro sem uma estratégia de investimento excessivamente complexa.