10 ETFs de mercados emergentes não obrigatórios |

O crescimento do negócio de produtos negociados em bolsa foi absolutamente surpreendente, e a partir de abril de 2010, eram 905 fundos negociados em bolsa (ETF) e 95 notas negociadas em bolsa (ETN) disponíveis para investidores dos EUA. Um dos subprodutos mais empolgantes dessa expansão do ETF é que as idéias de investimento que antes eram muito difíceis para os investidores de varejo tirarem proveito agora são comuns.

Em particular, estamos falando de mercados emergentes. Nenhuma classe de ativos coberta no universo ETF experimentou o crescimento que os mercados emergentes têm. Pense nos anos 90. Investir em mercados emergentes era inseguro ou difícil devido à falta de produtos relevantes. Avançando apenas alguns anos, e mercados emergentes como os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) se tornaram líderes no cenário econômico mundial.

Os investidores de varejo estão clamando por maneiras de acessar esses mercados. Os emissores de ETF responderam desenvolvendo centenas de ETFs que rastreiam países do Brasil à Tailândia e a maioria dos lugares intermediários. Na verdade, a variedade de ETFs de mercados emergentes é agora tão grande que provavelmente existem mais países com mercados emergentes com ETFs direcionados do que sem. Agora vamos fazer um tour pelo mundo para olhar para 10 dos ETFs de mercados emergentes mais populares.

10. Market Vectors Russia ETF (NYSE: RSX)

Antes de a RSX atingir o mercado em 2007, investir na Rússia era considerado arriscado, para dizer o mínimo. As opções disponíveis para os investidores norte-americanos limitaram-se a apenas algumas transações de American Depositary Receipts (ADR) de empresas russas em bolsas norte-americanas, muitas das quais negociadas nas folhas-de-rosa ou de boletins.

RSX tornou-se o principal meio de investimento dos EUA para acessar a Rússia, uma economia pesada em energia e recursos naturais. Uma das maiores ameaças aos mercados emergentes é que eles tendem a desaparecer se sofrerem com baixos ativos e liquidez. A RSX tem cerca de US $ 200 milhões em ativos sob gestão e comercializa mais de 3 milhões de ações por dia, destacando o poder de resistência do ETF.

A RSX tem riscos embora. A Rússia não é necessariamente politicamente estável, e a corrupção é uma questão importante a ser considerada. Além disso, o RSX é indicativo da economia da Rússia em geral, já que os nomes de energia e materiais representam cerca de 66% do peso do ETF, portanto, o RSX não é diversificado no nível do setor. O RSX tem um índice de despesas de 0,8%.

9. Índice iShares MSCI BRIC (NYSE: BKF)

Não é possível decidir em qual dos quatro países do BRIC você deseja investir? Há um ETF para isso.

A BKF dá aos investidores a exposição a todos os quatro países do BRIC, mas o foco é definitivamente na China e no Brasil, com esses dois países respondendo por mais de 71% do peso dos países da BKF. No nível setorial, os nomes de finanças, energia e materiais respondem por dois terços do peso da BKF.

A BKF começou a operar em 2007 e se mostrou popular junto aos investidores, acumulando mais de US $ 800 milhões em ativos. O índice de despesas é de 0,72%.

8. WisdomTree India Earnings ETF (NYSE: EPI)

A Índia é o país do BRIC com o segundo menor número de ETFs disponível para os investidores dos EUA (a Rússia tem apenas dois), mas ainda há várias boas escolhas. O EPI é um dos ETFs indianos mais líquidos, dedicando cerca de 53% de seus US $ 841 milhões em ativos a ações financeiras e de materiais. O índice de despesas é de 0,88%.

O investimento na Índia pode ser considerado "seguro" no que diz respeito aos mercados emergentes. Afinal, o país é a maior democracia do mundo, então as questões políticas não são muito preocupantes aqui, como acontece em outros mercados emergentes. Para ter certeza, a economia da Índia está em alta: alguns economistas acham que a Índia pode ter uma economia maior do que a dos EUA até 2020, tornando a EPI uma idéia atraente para investidores de longo prazo.

7. Market Vectors Indonésia ETF (NYSE: IDX)

Alguns especialistas acham que é hora de os analistas adicionarem outro "eu" ao BRIC, com esse "eu" sendo a Indonésia.

Era uma vez a Indonésia o epítome dos mercados emergentes. risco. Sua economia estava repleta de corrupção política e prejudicada por uma carga de dívidas sufocante. Desde então, uma mudança no regime político resultou em práticas mais democráticas e políticas pró-crescimento que levaram a um aumento do PIB. Sua proximidade com a China certamente não faz mal.

A IDX fez sua estréia no início de 2009. Em maio de 2010, a ETF tinha mais de US $ 385 milhões em ativos, um impressionante aumento em apenas 16 meses de negociação. No nível setorial, o IDX é diversificado, com cinco setores, financeiros, materiais, bens de consumo básicos, consumo discricionário e energia, todos recebendo representações de dois dígitos. O IDX tem um índice de despesas de 0,72%.

6. PowerShares Emerging Markets Dívida Soberana ETF (NYSE: PCY)

Investir em mercados emergentes nem sempre tem que ser sobre ações. Na verdade, à medida que emergem mais mercados emergentes e suas economias se tornam mais modernas, as dívidas emitidas por esses países se tornam menos arriscadas. Quando os mercados emergentes entram em cena pela primeira vez, o risco de investimento se refletiu em baixos ratings de dívida que aumentaram os custos de empréstimos. Estes paises. Uma das marcas do investimento em títulos é que, à medida que o risco diminui, o valor dos títulos em circulação aumenta. Assim, à medida que os mercados emergentes obtêm melhores classificações de crédito e registros de longo prazo, os investidores podem esperar que as boas notícias se reflitam nos preços mais altos dos títulos.

A PCY faz um bom trabalho ao oferecer dívidas de países grandes e com classificação alta, países mais especulativos como Uruguai, Venezuela e Vietnã. Isso certamente aumenta o perfil de risco, mas também aumenta o potencial de lucro. A conclusão é que a PCY é uma excelente maneira de os investidores jogarem tendências positivas nos títulos dos mercados emergentes. O índice de despesas é de 0,50%.

5. iShares S & P América Latina 40 Index (NYSE: ILF)

Investir na América Latina não precisa ser tudo sobre o Brasil o tempo todo. Para investidores que querem exposição à região sem se concentrar apenas no Brasil, o ILF representa uma opção interessante. Sim, a ILF dedica 60% do seu peso ao Brasil, mas o México e o Chile também figuram proeminentemente em sua tese de investimento.

Saiba que enquanto o número "40" aparece em nome da ETF, a ILF às vezes tem menos de 40 ações. Mas no nível setorial, o ILF é bastante diversificado, com materiais, finanças, produtos básicos de consumo, telecomunicações e energia, todos recebendo pesos de dois dígitos. O ILF tem cerca de US $ 2,4 bilhões em ativos sob gestão e um índice de despesas de 0,5%.

4. Índice iShares MSCI Brazil (NYSE: EWZ)

A economia do Brasil subiu devido ao boom global das commodities, tornando-se a décima maior economia do mundo. Isso ajudou o EWZ a se tornar um dos ETFs de mercados emergentes mais populares. O EWZ fez sua estréia em 2000, tornando-se um dos mais antigos ETFs de mercados emergentes, mas é também um must-have para investidores otimistas sobre o tema dos investimentos em mercados emergentes.

Empresas brasileiras conhecidas como a Petrobras (NYSE).: PBR e mineradora Vale (NYSE: VALE) estão entre as principais participações da EWZ, então o EWZ não é muito diverso quando se trata de exposição no setor. Três setores, energia, materiais e finanças, respondem por cerca de 75% do peso do ETF. Ainda assim, se você quiser se envolver no Brasil, o EWZ é uma das melhores maneiras de obter exposição. O EWZ tem US $ 9,4 bilhões em ativos e um índice de despesas de 0,65%.

3. iShares FTSE / Xinhua China 25 Índice (NYSE: FXI)

China é o indiscutível rei da tese dos investimentos em mercados emergentes e enquanto os investidores dos EUA têm acesso a muitos ETF específicos da China, FXI ainda é o rei em termos de volume (mais 26 milhões de ações por dia) e ativos (quase US $ 8 bilhões sob gestão).

Continuar a se referir à China como um mercado emergente pode parecer um pouco estranho, pois é o maior país do mundo em população e o terceiro maior do mundo economia. Apesar dessas estatísticas, a China ainda é tratada como um mercado emergente. E FXI negocia como uma segurança de mercados emergentes. O ETF é conhecido por ser volátil, assim como a maioria dos títulos com ligações com a China.

O FXI está fortemente exposto às finanças chinesas (elas respondem por 47% do peso do ETF), então este não é o ETF mais diversificado do mercado. O FXI é projetado para dar aos investidores a exposição às 25 maiores e mais líquidas ações chinesas, de modo que os investidores devem perceber que, se quiserem exposição às ofertas de capitalização média ou pequena da China, o FXI não é o caminho a percorrer. Por outro lado, este é o ETF específico da China mais amplamente seguido. O FXI tem um índice de despesas de 0.73%.

2. ETF de Ações de Mercados Emergentes Vanguard (NYSE: VWO)

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1. Índice de Mercados Emergentes iShares MSCI (NYSE: EEM)

Estamos colocando esses dois ETFs juntos porque eles rastreiam o mesmo índice, um evento raro no mundo dos ETFs. Tanto a VWO quanto a EEM registram o MSCI Emerging Markets Index, que rastreia ações no Brasil, China, Rússia, Coréia do Sul e Taiwan, bem como em outros mercados emergentes. Os dois ETFs detêm muitas das mesmas acções e ambos funcionam bem para um investidor conservador que procura uma ampla exposição dos mercados emergentes.

Existem algumas diferenças subtis entre estes dois ETFs. As 10 principais holdings da EEM representam 19% do total, enquanto as 10 principais holdings da VWO representam 14% do total. O EEM tem mais recursos sob gerenciamento do que o VWO, embora isso seja provavelmente porque o EEM é mais antigo.

Uma diferença não tão sutil entre os dois? Despesas O EEM tem um índice de despesas de 0,72%, enquanto o VWO cobra apenas 0,27%.