Relatório do Cartão de Crédito ao Consumidor de 2017: Cartões Subprime caros

O nosso relatório anual do Cartão de Crédito ao Consumidor é uma análise aprofundada da paisagem do cartão de crédito, destinada a identificar as tendências mais importantes para os consumidores. Examinamos os dados internos e externos para determinar o custo agregado dos cartões de crédito subprime, as maneiras pelas quais os consumidores com crédito subprime podem ser impedidos de melhorar seu crédito e a direção para a qual o mercado subprime está indo.

Também encomendamos uma pesquisa on-line com mais de 2.000 adultos dos EUA, realizada pela Harris Poll em julho de 2017. Perguntamos aos norte-americanos sobre seus hábitos e atitudes com relação a cartões de crédito, bem como o que os inspira a melhorar seu crédito.

Ofereceremos aos consumidores alternativas melhores para produtos caros do subprime e os ajudaremos a melhorar seu crédito dentro de um sistema difícil.

Principais conclusões:

• Cartões SSI são caros: Os cartões SSI (subprime specialist issuer) - ou cartões sem garantia comercializados para pessoas com crédito ruim - custam, em média, aos consumidores mais de US $ 150 por ano em taxas inevitáveis. [1] Mais de 16 milhões de portadores de cartões americanos têm pontuações de crédito subprime, o que equivale a mais de US $ 2,5 bilhões por ano se apenas um de seus cartões for emitido por um especialista em subprime. [2]
• A utilização de cartões de crédito subprime está próxima de 100%: A utilização de crédito - quanto da linha de crédito do titular do cartão está em uso - é um fator-chave nas pontuações de crédito. O cartão de crédito médio subprime tem uma utilização de 94%. Em comparação, a utilização do cartão superprime médio - para aqueles com pontuação acima de 780 - é de 11%. [3] Além disso, os limites de crédito para os titulares de cartões subprime foram encolhendo, enquanto os limites para aqueles com excelente crédito vêm crescendo.
• A recessão mudou a forma como algumas pessoas se sentem em relação aos cartões de crédito, mas muitos não mudaram o modo de usá-las: Um quarto dos americanos pesquisados ​​(25%) se sente muito mais ou um pouco mais negativo sobre cartões de crédito desde a recessão mais recente, mas 2 em 5 (40%) não mudaram seus hábitos de cartão de crédito após a recessão.

Os cartões subprime não garantidos custam aos consumidores bilhões por ano

A maioria dos cartões de crédito são inseguros, o que significa que não exigem garantias. O emissor do cartão estende o crédito com base apenas na promessa do titular do cartão de pagar a fatura. A alternativa é um cartão garantido, que exige um depósito em dinheiro reembolsável, geralmente igual ao limite do cartão, mas às vezes é menor. O depósito reduz o risco para o emissor, portanto os cartões garantidos são uma opção para pessoas com crédito ruim.

Geralmente, os cartões não garantidos estão disponíveis apenas para aqueles com crédito justo a excelente, mas vários emissores se especializam em cartões sem garantia para aqueles com crédito ruim. Muitos cartões desses emissores especialistas subprime cobram uma série de taxas que garantem cartões ou cartões regulares sem garantia. Eles incluem taxas de inscrição, taxas de processamento, taxas de manutenção e taxas de usuário autorizadas. Esses cartões também tendem a cobrar taxas anuais de até 25% do limite de crédito do cartão e taxas percentuais anuais, ou APRs, próximas ou superiores a 30%. [4] Enquanto isso, os cartões garantidos geralmente têm menores taxas anuais e APRs - uma média de menos de US $ 20 por ano e menos de 20% para os cartões que consideramos.

A Investmentmatome analisou 10 cartões SSI populares e nove cartões garantidos para determinar os custos anuais não reembolsáveis ​​de cada um. Os cartões SSI custam em média US $ 154 no primeiro ano e US $ 166 em cada ano subsequente; os cartões garantidos tiveram uma média de US $ 26 em taxas não reembolsáveis ​​no primeiro ano e US $ 19 nos anos seguintes. Essa é uma diferença de cerca de US $ 129 a US $ 146 por ano. [5]

Embora os cartões garantidos exijam um depósito na abertura da conta, esse custo é reembolsado ao titular quando a conta é atualizada ou fechada em situação regular. Todos os custos em cartões SSI não são reembolsáveis.

Essas diferenças afetam milhões de americanos. De acordo com o departamento de crédito da TransUnion, existem mais de 16 milhões de americanos com acesso a um cartão de crédito bancário que possuem crédito subprime. Se todos os titulares de cartões subprime tivessem um cartão SSI, as taxas desses cartões custariam coletivamente mais de US $ 2,5 bilhões por ano. [2] Isso não inclui cobranças de juros aplicáveis ​​ou taxas de pagamento atrasado.

"Cartões de crédito subprime são as jóias de metal falso do mundo dos cartões de crédito: eles podem parecer reais, mas no final, eles podem acabar prejudicando você", diz Kimberly Palmer, especialista em cartão de crédito do nosso site.

Não sabemos com certeza quantos clientes têm cartões SSI ou quantos cartões SSI cada consumidor possui. Os emissores da SSI não divulgaram esses números publicamente. Mesmo assim, é provável que esses cartões possam ser encontrados nas carteiras de um número significativo de americanos com crédito subprime. De acordo com a TransUnion, o cartão médio subprime tem 2,48 cartões de crédito, a partir do primeiro trimestre de 2017. E de acordo com o Federal Reserve Bank da Filadélfia, os cartões garantidos representam menos de 1% do mercado total de cartões de crédito.

O que você pode fazer: “Embora o fascínio dos cartões de crédito subprime possa ser tentador para os consumidores que lutaram para ficar no topo de suas contas no passado, a boa notícia é que existem outras opções menos caras que permitem que você construa seu crédito ao longo do tempo” Palmer diz. “Cartões de crédito garantidos, tornar-se um usuário autorizado no cartão de um membro da família ou contratar um empréstimo para criador de crédito oferecem caminhos mais baratos para a obtenção de crédito. Mais importante, faça pagamentos mensais no prazo ao longo do tempo para demonstrar sua credibilidade. Então, depois de ter reconstruído o seu crédito, você pode solicitar cartões de crédito prime ou mesmo superprime, que geralmente têm menos taxas e taxas de juros mais baixas ”.

Os cartões subprime podem dificultar a melhoria do crédito

Ter crédito subprime pode cortar a capacidade dos consumidores de pedir dinheiro emprestado a taxas de juros acessíveis ou de pedir empréstimos. Também pode tornar mais difícil encontrar um emprego, alugar um apartamento ou obter um seguro de carro acessível. Mas a indústria subprime não parece estar fazendo muito para ajudar esses consumidores a obter crédito justo, bom ou excelente. SSIs são menos prováveis ​​do que os emissores de cartões de crédito tradicionais para oferecer pontuação de crédito livre. E os limites de crédito para os portadores de cartão subprime estão diminuindo, o que afeta o segundo fator mais importante em uma pontuação de crédito: a utilização.

Emissores subprime não oferecem acesso à pontuação de crédito

De acordo com nossa pesquisa, 15% dos americanos entrevistados disseram que se inspirariam para melhorar seu crédito se tivessem acesso regular à sua pontuação de crédito. Dos 10 cartões SSI que analisámos, apenas um forneceu uma pontuação mensal de crédito gratuita. [6]

Esta é uma questão maior para o maior grupo geracional de americanos com crédito subprime - millennials. Quase um quarto das pessoas de 18 a 34 anos pesquisadas (24%) seria inspirado a melhorar seu crédito se tivesse acesso regular à sua pontuação de crédito. De acordo com a TransUnion, quase 2 em cada 5 millennials (38%) têm crédito subprime, então essa falta de transparência na pontuação de crédito pode estar atrasando muitos. É difícil para os consumidores saberem se e como eles podem melhorar o crédito se não tiverem certeza de onde eles estão começando.

O que você pode fazer: Para os americanos de todas as faixas etárias, recomendamos que você procure por cartões de crédito que ofereçam placares gratuitos. Se isso não for uma opção, muitos sites confiáveis ​​oferecem pontuação de crédito gratuita. Eles provavelmente não serão pontuações FICO - o modelo de pontuação mais popular usado pelos credores - mas eles são calculados usando os mesmos fatores básicos, então você saberá como seu crédito está indo.

Os limites de crédito estão diminuindo, prejudicando a utilização

A maioria dos modelos de pontuação de crédito leva em consideração cinco fatores comuns: histórico de pagamento, utilização de crédito, duração do histórico de crédito, combinação de tipos de contas e novo crédito. A utilização de crédito, o segundo fator mais importante, refere-se ao montante da dívida que você tem como uma porcentagem do seu limite de crédito. Em outras palavras, quanto do seu crédito disponível você está usando?

Os especialistas recomendam que você mantenha a utilização abaixo de 30% para uma boa condição de crédito. Portanto, se você tiver um limite de cartão de crédito de US $ 1.000, tente manter o saldo abaixo de US $ 300. Quanto maior o seu limite, mais fácil é manter a baixa utilização. Mas os limites dos cartões subprime diminuíram drasticamente nos últimos anos, tornando isso um desafio ainda maior.

De acordo com a TransUnion, a linha média de crédito para cartões subprime diminuiu em mais de US $ 1.000 desde o primeiro trimestre de 2010. No mesmo período, o limite médio de crédito para cartões superprime - aqueles para crédito excelente - aumentou em mais de US $ 4.000. [7]

Descobrimos que a utilização do cartão de crédito médio subprime foi de 94%, muito acima do recomendado. Enquanto isso, os consumidores superprimidos, com maiores limites médios de seus cartões, tiveram uma utilização média de 11%. [3] Em termos simples, os portadores de cartões que precisam melhorar seu crédito são penalizados com limites baixos, enquanto os que têm boa pontuação de crédito têm acesso a créditos adicionais que não usam.

Há duas maneiras de analisar os limites decrescentes para usuários subprime. Por um lado, limitam o montante da dívida que os consumidores podem acumular, o que teoricamente é bom. Por outro lado, eles aumentam a utilização geral de crédito, o que pode impedir os usuários de melhorar sua pontuação de crédito.

"A utilização de crédito de até 90% prejudicará sua pontuação porque sinaliza uma dependência excessiva do crédito, que os credores podem interpretar como de alto risco", diz Heather Battison, vice-presidente da TransUnion.

O que você deveria fazer: Perguntamos a Battison como os americanos deveriam lidar com o aumento da utilização de cartões de crédito.

“Minha sugestão para os consumidores subprime, ou consumidores em qualquer nível de risco com um limite de crédito baixo, é trabalhar com o que eles têm - não gastar mais do que podem pagar, pagar todas as contas a tempo e na íntegra e tentar manter cerca de 30% de utilização de crédito até que eles criem crédito suficiente para expandir sua linha de crédito com responsabilidade ”, diz ela.

Se possível, use seu cartão de crédito regularmente, mas com moderação, e procure outro lugar se precisar de um saldo. Dívida de cartão de crédito é muito cara, portanto, um empréstimo pessoal para crédito ruim pode ser uma opção melhor se você precisar levar a dívida de um mês para o outro.

O mercado de cartões de crédito subprime está avançando em direção aos níveis anteriores à recessão

O mercado de cartões de crédito subprime não está crescendo. De acordo com a agência de classificação de crédito DBRS, as aberturas de contas subprime foram o segmento de crescimento mais rápido do mercado de cartões de crédito entre os terceiros trimestres de 2015 e 2016. Em 2015, 50% dos americanos com pontuação abaixo de 620 tinham cartões de crédito, segundo Banco da Reserva Federal de Nova York. Isso não está no nível de pré-recessão de mais de 60%, mas tem sido uma tendência nos últimos anos.

De acordo com Palmer, “uma economia forte significa que estamos vendo os emissores de cartões de crédito aumentarem o número de suas contas de cartão de crédito subprime - mas também significa que outras opções menos caras estão mais facilmente disponíveis também. Cartões de crédito subprime podem ser fáceis de obter, mas não são bons de se ter ”.

O que você deveria fazer: De acordo com nossa pesquisa, 1 em cada 4 americanos pesquisados ​​(25%) se sente muito mais ou um pouco mais negativo sobre cartões de crédito desde a recessão mais recente. No entanto, 40% dos entrevistados dizem que não mudaram seus hábitos de cartão de crédito após a recessão. A recessão terminou há algum tempo, mas não se esqueça disso quando decidir o que fazer com seu dinheiro.

Pagar dívidas com cartão de crédito e poupar pode não ser a forma mais empolgante de usar seu dinheiro, mas é altamente improvável que você se arrependa, especialmente se outra recessão levar à perda de emprego no futuro. Mesmo aqueles que se sentem seguros em suas carreiras fariam bem em ter uma rede de segurança financeira.

Melhorar seu crédito pode ser um esforço esmagador, mas sua prioridade deve melhorar suas finanças. Pagar suas contas em dia e fazer um plano para saldar sua dívida faz sentido financeiro e, como um bônus feliz, essas ações elevarão sua pontuação de crédito.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada on-line nos Estados Unidos pela Harris Poll em nome da Investmentmatome de 17 a 19 de julho de 2017, entre 2.117 adultos dos EUA com 18 anos ou mais. Esta pesquisa on-line não é baseada em uma amostra probabilística e, portanto, nenhuma estimativa do erro de amostragem teórica pode ser calculada. Para uma metodologia completa de pesquisa, incluindo variáveis ​​de ponderação, entre em contato com [email protected].

Notas de rodapé

[1] Recebemos as taxas médias de 10 cartões SSI populares para determinar os custos anuais. As taxas totais médias foram de US $ 154,32 no primeiro ano e US $ 165,52 nos anos seguintes. As taxas incluídas são anuais, processamento, manutenção e taxas de usuário autorizadas. Assumimos que cada titular do cartão tinha um segundo cartão para a conta; sem a taxa de usuário autorizado, o custo seria reduzido em média US $ 22,20 por ano ou somente durante o primeiro ano, dependendo se a taxa for anual ou única.

[2] De acordo com um relatório da TransUnion, 16,33 milhões de americanos com crédito subprime têm acesso a um cartão de crédito bancário. Nós multiplicamos esse número pelo custo de SSIs no primeiro ano ($ 154,32) para um total de $ 2,520,100,033. No segundo ano e além, esse custo seria de US $ 2.702.887.167 por ano, porque o custo anual contínuo dos cartões SSI é um pouco maior (US $ 165,52). Nós assumimos que cada americano com crédito subprime tem um cartão SSI.

[3] De acordo com a TransUnion, a linha de crédito subprime média é de US $ 2.367 e o saldo médio é de US $ 2.215, enquanto a linha de crédito superprime média é de US $ 11.665 e o saldo é de US $ 1.329. Isso significa que a utilização de crédito é de 93,58% e 11,39%, respectivamente.

[4] A TAEG média dos 10 cartões SSI que examinamos é de 25,55%, com uma mediana de 29,99%. As taxas variaram de 0% a 36%. O cartão que cobra 0% tem uma taxa mensal de US $ 24,95, tornando-o o cartão mais caro que analisamos em termos de taxas inevitáveis.

[5] Analisamos 10 cartões SSI identificados em nosso site de cartões de crédito para crédito ruim e nove cartões garantidos recomendados pela Investmentmatome. As médias das taxas são arredondadas.

[6] O cartão de crédito Credit One oferece uma pontuação mensal de crédito gratuita.

[7] De acordo com um relatório da TransUnion, a linha de crédito total médio para consumidores subprime diminuiu em US $ 1.069 desde o primeiro trimestre de 2010. A linha de crédito total médio para consumidores superprime aumentou US $ 4.195 no mesmo período.