Definição e exemplo de análise fundamental

O que é:

Análise fundamental tenta entender e prever o valor intrínseco dos estoques com base em uma análise detalhada análise de vários fatores econômicos, financeiros, qualitativos e quantitativos.

Como funciona (Exemplo):

Análise fundamental observa numerosos elementos que afetam os preços de ações como vendas, preço de ganhos (P / E) proporção, lucros, lucro por ação (EPS), bem como fatores macroeconômicos e específicos do setor

Os analistas fundamentais usam métodos de análise de cima para baixo ou de baixo para cima, ou às vezes ambos.

Uma análise top-down pode funcionar da seguinte maneira:

1) Todo o mercado é analisado, incluindo indicadores globais e macroeconômicos

2) O setor específico, como Tecnologia

3) A indústria, por exemplo, fabricantes de semicondutores

4) O estoque específico, por exemplo, empresa ABC

Por outro lado, uma análise bottom-up investigando estoques específicos em primeiro lugar

O analista fundamental observa tendências, movimentos de mercado e preço, demonstrações financeiras da empresa, taxas de juros, retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e vários outros indicadores com um objetivo em mente: comprar ou vender ações fornecerá um alto retorno sobre o investimento (ROI)

Por que é importante:

A análise fundamental, como a análise técnica, tenta prever quais ações são valiosas e quais não são. De acordo com seus proponentes, a análise fundamental oferece uma visão mais completa dos possíveis movimentos tanto do mercado de ações quanto dos estoques individuais, porque o maior número possível de elementos é investigado. A análise técnica, por outro lado, apenas analisa os dados do passado sobre os preços das ações. Talvez o maior argumento a favor da análise fundamental possa ser feito observando o sucesso de um de seus proponentes mais famosos: Warren Buffett.