O melhor estoque de alto rendimento para lucrar com o boom do petróleo americano |

Em meio à cacofonia dos lucros de Wall Street, empresas menos conhecidas podem relatar resultados estelares que são silenciados nas manchetes sobre nomes de ações mais populares.

No entanto, os lucros reais podem ser encontrados simplesmente ignorando o que está bem à sua frente e concentrando-se na empresa escondida no canto.

Empresas de oleodutos e gasodutos são ótimos lugares para encontrar diamantes em bruto. Os estoques de gás natural nos EUA são altos, mantendo os preços baixos e resultando em forte demanda de concessionárias e outras indústrias.

O uso generalizado de gás natural significa que uma rede confiável de dutos deve estar disponível para processá-lo e transportá-lo. A capacidade do oleoduto é a maior preocupação para os perfuradores. Mas deve ser uma receita para o sucesso se você for uma empresa de oleodutos e gasodutos, como a Atlas Pipeline Partners, LP (NYSE: APL) .

A Atlas é uma parceria Master Limited (MLP) - uma empresa estruturada de tal forma que passe ganhos tributáveis ​​para parceiros e acionistas e permita à Atlas pagar um dividendo maior do que a maioria das empresas.

Como uma MLP, a Atlas deve repassar pelo menos 90% de seus ganhos aos acionistas na forma de dividendos. Com o aumento do dividendo para US $ 2,52 por ano, o estoque gera um rendimento atual de 7,1%. Os investidores devem observar que a empresa aumentou seu dividendo em 70% desde 2011.

A APL reportou números melhores do que os esperados durante sua recente divulgação de resultados. A Atlas gerou um recorde de 1,5 bilhão de pés cúbicos por dia de volume de gás. Também ampliou a capacidade de produção em mais de 21% nos últimos três meses, com a adição de novas instalações em Oklahoma e no Texas. O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 8% em relação ao ano anterior, para US $ 92,9 milhões.

Espera-se que o crescimento do lucro no próximo ano seja de 505%, com crescimento de longo prazo taxa de 35%. O crescimento trimestral dos lucros em relação ao ano anterior é de quase 151%. Comparado ao maior concorrente da empresa, o Kinder Morgan Energy Partners, do LP (NYSE: KMP) , o Atlas é fundamentalmente mais forte. A Kinder tem um crescimento de EPS de longo prazo de apenas 8,7% e também paga um dividendo menor de 6,8%.

A APL tem experimentado grandes compras de insiders nos últimos três meses. Quase um terço do volume de negócios da empresa no primeiro semestre do ano ocorreu durante esse período. Muitos acreditam que a forte compra de iniciados indica a crença da administração em expectativas positivas de crescimento para o futuro.

Riscos a considerar: Como empresa de processamento e transporte de gás natural, a Atlas poderia enfrentar pressão se os preços do gás natural começarem a subir. A pequena flutuação de 10% pode manter os preços artificialmente baixos por um longo período de tempo, tornando-se um investimento para investidores com uma visão de longo prazo.

Ações a serem tomadas -> Uma meta de preço justo para a Atlas é de cerca de US $ 37, devido ao forte crescimento de EPS no longo prazo. Com o dividendo adicional de US $ 2,52 por ano, esta ação está sendo negociada com um desconto de cerca de 17%.