Definição e Exemplo do Gerenciamento de Riqueza
Killik Explains: What is Wealth Management?
Índice:
O que é:
Gestão de Riqueza é um serviço de consultoria de investimento para pessoas com alto patrimônio líquido.
funciona (Exemplo):
A gestão de patrimônio combina planejamento financeiro e serviços financeiros especializados, incluindo serviços bancários pessoais de varejo, planejamento imobiliário, assessoria jurídica e tributária e serviços de gerenciamento de investimentos.
O objetivo do gerenciamento de riqueza é sustentar e aumentar a riqueza a longo prazo. O patrimônio líquido necessário para se qualificar para os serviços de gestão de patrimônio varia entre as instituições, mas o limiar do patrimônio líquido geralmente começa em cerca de US $ 20 milhões. Além disso, dependendo da instituição, a gama de serviços disponíveis é altamente personalizável, a fim de atender às necessidades específicas do cliente
Por que é importante:
Gestão de riqueza clientes são muito procurados por instituições financeiras e empresas de serviços financeiros. Muitos bancos que combinam serviços bancários e de gestão de fortunas tradicionais têm equipes de vendas e serviços especializadas para atender especificamente aos clientes de gestão de patrimônio.
